Zarządzanie Portfelem
Na czym polega usługa zarządzania portfelem?
Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie polega na inwestowaniu przez TFI Energia powierzonych przez Klienta środków w jego imieniu i na jego rachunek.
Usługa uruchamiana jest po podpisaniu umowy o zarządzanie i udzieleniu TFI Energia odpowiednich pełnomocnictw. Minimalna wartość środków, jaką może powierzyć nam Klient wynosi 1 mln zł.
W jaki sposób inwestujemy?
TFI Energia zarządza portfelem Klienta, dokonując lokat zgodnie z ustaloną z Klientem strategią inwestycyjną. Strategia inwestycyjna tworzona jest w oparciu o oczekiwania i uwarunkowania Klienta w szczególności odnośnie:
- celów inwestycyjnych,
- czasu trwania inwestycji,
- akceptowalnego poziomu ryzyka,
- wymogów płynnościowych.
TFI Energia zatrudnia zespół zarządzających aktywami o wieloletnim doświadczeniu na polskim rynku kapitałowym. Dążymy do realizacji przyjętych wspólnie z Klientem celów w oparciu o zaimplementowany, systematyczny proces inwestycyjny. Proces ten jest przedmiotem odpowiednich regulacji wewnętrznych i podlega stałemu nadzorowi w ramach rygorystycznego systemu kontroli wewnętrznej.